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यदि आप अधिक जोखिम उठाने की क्षमता वाले म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो संभावना है कि आपने अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा मिड-कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया है।

वर्ष 2023 जो अभी समाप्त हुआ है, उसने सभी क्षेत्रों और बाजार पूंजीकरण में काफी उच्च रिटर्न दिया है। बीएसई सेंसेक्स ने 18 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया जबकि निफ्टी 50 स्थिर रहा 20 प्रतिशत अधिक.

मौजूदा तेजी के बीच, मिड कैप म्यूचुअल फंडों ने 2023 में 38-48 प्रतिशत के दायरे में रिटर्न देकर निवेशकों की उम्मीदों को पार कर लिया है।

मिड कैप म्यूचुअल फंड

अनजान लोगों के लिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड उन योजनाओं को संदर्भित करें जो अपनी संपत्ति का न्यूनतम 65 प्रतिशत मिड-कैप शेयरों में निवेश करते हैं यानी, बाजार पूंजीकरण के अनुसार शेयर बाजारों में 101 से 250 के बीच रैंक वाली कंपनियों की प्रतिभूतियां।

उन निवेशकों को मिड कैप म्यूचुअल फंड (स्मॉल कैप के साथ) में निवेश करने की सलाह दी जाती है, जिनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक होती है। हालाँकि ये योजनाएँ उच्च रिटर्न की पेशकश करती हैं, लेकिन साथ ही वे कीमतों में उच्च अस्थिरता भी प्रदर्शित करती हैं।

इसका मतलब यह है कि जब बाजार सूचकांक बढ़ता है, तो ये योजनाएं और भी ऊंची छलांग लगाती हैं और जब बाजार गिरता है, तो वे और भी तेजी से नीचे गिरती हैं।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मिड कैप म्यूचुअल फंड इस प्रकार हैं:

मिड कैप फंड 1-वर्ष-रिटर्न (%)
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 48.61
महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड 47.01
जेएम मिडकैप फंड 44.54
एचडीएफसी मिड-कैप अवसर फंड 44.47
व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड 41.51
टाटा मिडकैप ग्रोथ फंड 40.54
एचएसबीसी मिडकैप फंड 40.01
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड 39.87
डीएसपी मिडकैप फंड 38.44
एडलवाइस मिड कैप फंड 38.42

(स्रोत: एएमएफआई; 29 दिसंबर, 2023 तक 1-वर्ष का रिटर्न)

जैसा कि हम उपरोक्त तालिका में देख सकते हैं, दस में से सात योजनाओं ने पिछले एक साल में 40 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है जबकि शेष तीन ने 38-39 प्रतिशत के बीच रिटर्न दिया है।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मिड-कैप म्यूचुअल फंड शामिल हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंडमहिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड, जेएम मिडकैप फंड और एचडीएफसी मिड-कैप अवसर फंड (ऊपर तालिका देखें)।

के ऐतिहासिक रिटर्न का उल्लेख करना अनिवार्य है इक्विटी म्यूचुअल फंड – यद्यपि एक महत्वपूर्ण कारक – म्यूचुअल फंड योजना की भविष्य की क्षमता की गारंटी नहीं देता है। अन्य प्रमुख कारक जिन पर एक निवेशक को निवेश करने या न करने के बारे में अपना निर्णय लेना चाहिए, उनमें म्यूचुअल फंड योजना की श्रेणी, फंड हाउस की प्रतिष्ठा और फंड मैनेजर की प्रतिष्ठा शामिल है।

टिप्पणी: यह कहानी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार से बात करें।

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प्रकाशित: 01 जनवरी 2024, 10:56 पूर्वाह्न IST

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