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ए में निवेश करने से पहले म्यूचुअल फंड योजना, निवेशकों को देखने की प्रवृत्ति होती है ऐतिहासिक रिटर्न प्रमुख मानदंडों में से एक के रूप में। म्यूचुअल फंड के पिछले रिटर्न के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण कारक जो किसी निवेशक के निवेश करने या न करने के निर्णय को प्रभावित करते हैं, उनमें फंड हाउस की प्रतिष्ठा, योजना की श्रेणी और समग्र बाजार प्रदर्शन शामिल हैं।

किसी फंड का मूल्यांकन करने का आदर्श तरीका सापेक्ष प्रदर्शन इसका उद्देश्य उसी श्रेणी के अपने प्रतिस्पर्धियों के रिटर्न के साथ अपने रिटर्न की तुलना करना है।

यहां, हम प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं म्यूचुअल फंड को महत्व दें में साल 2023 और शीघ्र ही वर्ष में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हो गए। सबसे पहले, आइए हम वैल्यू म्यूचुअल फंड के पीछे की अवधारणा को समझाएं।

म्यूचुअल फंड को महत्व दें

वैल्यू फंड उन म्यूचुअल फंड योजनाओं को संदर्भित करते हैं जो मूल्य निवेश रणनीति का उपयोग करते हैं और शेयरों में न्यूनतम 65 प्रतिशत आवंटन करते हैं।

कैलेंडर वर्ष 2023 में, वैल्यू फंड – एक श्रेणी के रूप में 33.29 प्रतिशत का रिटर्न दिया, सुबह का तारा डेटा दिखाता है.

23 मूल्य वाले म्यूचुअल फंड हैं जिनकी कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) है 1.25 लाख करोड़.

वैल्यू फंडों का एयूएम लगभग आधा है लार्ज कैप स्कीम’ संपत्ति ( 2.76 लाख करोड़) लेकिन मल्टी कैप फंड (1.03 लाख करोड़ एयूएम) से अधिक।

इन 23 योजनाओं में से, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पांच फंड नीचे सूचीबद्ध हैं:

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मूल्य फंड

मूल्य निधि 1-वर्ष-रिटर्न (%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड 42.36
जेएम वैल्यू फंड 46.62
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 39.33
एचएसबीसी वैल्यू फंड 39.04
एक्सिस वैल्यू फंड 38.65

(स्रोत: एएमएफआई, 22 दिसंबर, 2023 तक रिटर्न)

जैसा कि हम उपरोक्त तालिका में देख सकते हैं, शीर्ष प्रदर्शन करने वाली योजना आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है जिसने 42.36 प्रतिशत का भारी रिटर्न दिया। जेएम वैल्यू फंड ने 46.62 प्रतिशत और एक्सिस वैल्यू फंड ने 38.65 प्रतिशत का रिटर्न दिया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक रिटर्न – हालांकि किसी योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की कुंजी – भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देती है।

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प्रकाशित: 27 दिसंबर 2023, 02:26 अपराह्न IST

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