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यह योजना सार्वजनिक सदस्यता के लिए 07 दिसंबर, 2023 को खोली गई और 21 दिसंबर, 2023 को बंद हो जाएगी। यह योजना आवंटन की तारीख से पांच व्यावसायिक दिनों के भीतर निरंतर बिक्री और पुनर्खरीद के लिए फिर से खुलती है।

यह किस प्रकार की म्यूचुअल फंड योजना है?

यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, विराज गांधी, सीईओ, सैमको एसेट मैनेजमेंट, ने कहा, “सैमको म्यूचुअल फंड में, हम नवोन्वेषी और मजबूत वित्तीय समाधानों के साथ निवेशकों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। हमारे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का लॉन्च निवेशकों को स्थिरता, विकास और मानसिक शांति प्रदान करने की हमारी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारा मानना ​​है कि अनुभवी पेशेवरों द्वारा संचालित यह फंड निवेश के अनुभवों को फिर से परिभाषित करेगा और उद्योग में नए मानक स्थापित करेगा।”

यह उत्पाद चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है

  • मध्यम से दीर्घावधि में पूंजी प्रशंसा और आय सृजन
  • इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों और ऋण और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों के गतिशील रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो में निवेश

इस फंड में निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?

योजना का निवेश उद्देश्य इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, निश्चित आय उपकरणों और विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करके आय/दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है। निवेशकों को नकारात्मक जोखिम का प्रबंधन करते हुए दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्रदान करने के लिए इक्विटी उपकरणों और निश्चित आय के बीच आवंटन को गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाएगा। हालाँकि, योजना के निवेश उद्देश्य का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती है।

उमेशकुमार मेहता, मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ), सैमको एसेट मैनेजमेंट, ने कहा, “सैमको म्यूचुअल फंड को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड पेश करने पर गर्व है, जो भारत में निवेशकों की चिंताओं और जरूरतों को संबोधित करने की हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। डीएएएफ के साथ, हम एक गेम-चेंजिंग समाधान प्रदान करते हैं जो ड्रॉडाउन को कम करने के प्रयास के साथ अच्छे रिटर्न की क्षमता को जोड़ता है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल द्वारा समर्थित हमारा अभिनव दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक आत्मविश्वास के साथ बाजार के उतार-चढ़ाव से निपट सकें। हमें विश्वास है कि डीएएएफ रास्ता फिर से परिभाषित करेगा निवेशकों उनके निवेशों को समझें और उनसे संपर्क करें, जिससे उन्हें मानसिक और दीर्घकालिक शांति मिलेगी धन बनाना अवसर।”

इस योजना में कोई कैसे निवेश कर सकता है?

निवेशक न्यूनतम निवेश के साथ योजना के तहत निवेश कर सकते हैं 5000 प्रति योजना/विकल्प और 1 रुपये के गुणकों में। निवेश के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

सामान्य परिस्थितियों में, परिसंपत्ति आवंटन योजना इस प्रकार होगी:

उपकरण

सांकेतिक आवंटन (कुल संपत्ति का %)

जोखिम प्रोफाइल

न्यूनतम

अधिकतम

डेरिवेटिव सहित इक्विटी और इक्विटी संबंधित उपकरण

0%

100%

बहुत ऊँचा

ऋण और मुद्रा बाजार उपकरण, जिसमें ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयां शामिल हैं

0%

100%

निम्न से मध्यम

क्या बाजार में ऐसे ही म्यूचुअल फंड मौजूद हैं?

आज तक, कई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) ने अतीत में ऐसे फंड लॉन्च किए हैं, जिससे निवेशकों को फंड प्रबंधन की हाइब्रिड प्रकृति से लाभ मिल सके।

फंड हाउस का नाम

निधि का नाम

10 साल का रिटर्न (% में)

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड

एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

17.03

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड

निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

13.48

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

13.42

एडलवाइस म्यूचुअल फंड

एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

13.31

आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

12.81

एचएसबीसी म्युचुअल फंड

एचएसबीसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

12.63

इनवेस्को म्यूचुअल फंड

इनवेस्को इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

12.54

स्रोत: एएमएफआई (दिसंबर 06, 2023 तक)

योजना अपने प्रदर्शन को कैसे बेंचमार्क करेगी?

स्कीम का प्रदर्शन निफ्टी50 हाइब्रिड कम्पोजिट डेट 50:50 इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क किया जाएगा। यह योजना जोखिम प्रबंधन के लिए सक्रिय परिसंपत्ति आवंटन दृष्टिकोण का उपयोग करके इक्विटी और ऋण दोनों में निवेश करती है। NIFTY50 हाइब्रिड कम्पोजिट डेट 50:50 इंडेक्स 50% इक्विटी और 50% डेट के मिश्रण वाले पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है। NIFTY50 हाइब्रिड कम्पोजिट डेट 50:50 इंडेक्स, योजना के निवेश योग्य ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करने वाले उपलब्ध बेंचमार्क में सबसे उपयुक्त होने के कारण, इसे बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

क्या इस योजना में कोई प्रवेश या निकास भार है?

इस योजना में कोई “एंट्री लोड” शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि निवेशकों को इस योजना में अपनी कमाई लगाने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है।निकास भार“निम्नलिखित के अनुसार शुल्क लिया जाएगा:

आवंटित इकाइयों का 25% बिना किसी निकास भार के, इकाइयों के आवंटन की तारीख से 12 महीने पूरा होने पर या उससे पहले भुनाया जा सकता है। आवंटन की तारीख से पहले 12 महीनों में ऐसी सीमा से अधिक का कोई भी मोचन निम्नलिखित निकास भार के अधीन होगा:

– इकाइयों के आवंटन की तारीख से 12 महीने पूरे होने पर या उससे पहले रिडीम या स्विच आउट करने पर 1%;

– इकाइयों के आवंटन की तारीख से 12 महीने पूरे होने के बाद भुनाए जाने या स्विच आउट किए जाने पर शून्य।

इस योजना का प्रबंधन कौन करेगा?

फंड का प्रबंधन पारस मटालिया (इक्विटी भाग), उमेशकुमार मेहता (इक्विटी भाग), और अभिरूप मुखर्जी (ऋण भाग) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, धवल घनश्याम धनानी समर्पित हैं फ़ंड प्रबंधक समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के तहत अनुमति के अनुसार विदेशी निवेश करने के लिए।

क्या फंड में कोई अंतर्निहित जोखिम है?

इसमें उल्लिखित विवरण के अनुसार योजना में “बहुत उच्च जोखिम” शामिल है योजना सूचना दस्तावेज और यह उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो यह समझना चाहते हैं कि उनका मूलधन बहुत अधिक जोखिम के अधीन होगा। हालाँकि, निवेशकों को उनसे परामर्श करना चाहिए वित्तीय सलाहकार यदि उन्हें संदेह है कि उत्पाद उनके लिए उपयुक्त है या नहीं।

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प्रकाशित: 06 दिसंबर 2023, 07:35 अपराह्न IST

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