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व्हाइटओक म्यूचुअल फंड व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड के लॉन्च की घोषणा की, जो लार्ज-कैप और मिड-कैप दोनों शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है।

यह योजना 01 दिसंबर, 2023 को सार्वजनिक सदस्यता के लिए खोली गई और 15 दिसंबर, 2023 को बंद हो जाएगी। यह योजना आवंटन की तारीख से पांच व्यावसायिक दिनों के भीतर निरंतर बिक्री और पुनर्खरीद के लिए फिर से खुलती है।

यह किस प्रकार की म्यूचुअल फंड योजना है?

यह लार्ज-कैप और मिड-कैप शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना है। यह उत्पाद के लिए उपयुक्त है निवेशकों चाह रहा है

  • दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा
  • लार्ज-कैप में इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश मिडकैप स्टॉक.

नए फंड ऑफर पर बोलते हुए, सीईओ आशीष सोमैया, व्हाइटओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, कहा, “2022 के मध्य से, व्हाइटओक कैपिटल एएमसी में, हमारा ध्यान जानबूझकर बैक-टू-बैक एनएफओ लॉन्च करने और संपूर्ण उत्पाद रेंज को वहां तक ​​पहुंचाने पर रहा है, खासकर निवेशकों और सलाहकारों द्वारा पसंद की जाने वाली प्रमुख श्रेणियों में। उद्योग बहुत गुणात्मक हो गया है और इसलिए यह जरूरी है कि बड़े एनएफओ अभियानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय, हम सिर्फ उत्पादों को वहां रखें और वे एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना शुरू करें और उनके पोर्टफोलियो, ट्रैक रिकॉर्ड और एनएवी हमारे आकलन के लिए हर किसी के लिए उपलब्ध हों। पराक्रम. हमने अब तक जितने भी फंड बनाए हैं, उनके शुरुआती प्रदर्शन के मामले में उनकी शुरुआत शानदार रही है और हमें निवेशकों और उद्योग प्रतिभागियों से समान रूप से भारी सराहना मिल रही है। यह शुरुआत से प्राप्त 3 लाख फोलियो और 1.5 लाख एसआईपी पंजीकरण से स्पष्ट है। लार्ज और मिडकैप विकासोन्मुख निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट श्रेणी है क्योंकि इसमें दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिलते हैं, मैराथन धावक के समान लार्ज कैप की स्थिरता और स्प्रिंटर के समान मिड कैप की चपलता।”

इस फंड में निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस फंड का लक्ष्य लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में विविध निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है। हालाँकि, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती कि योजना का निवेश उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा।

रमेश मंत्री, सीआईओ, व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, आगे कहा, “लार्ज-कैप कंपनियां अपने राजस्व का लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत के बाहर के स्रोतों से प्राप्त करती हैं, जिससे भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलित निवेश मिलता है। दूसरी ओर, मिड-कैप स्टॉक विभिन्न क्षेत्रों में विविध एक्सपोज़र प्रदान करते हैं – दोनों स्थापित और उभरते हुए और कम शोध वाले, पोर्टफोलियो में विकास और अल्फा निर्माण के अवसर प्रदान करते हैं। व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिडकैप फंड का कारक विविधीकृत संतुलित पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारतीय बाजार के दीर्घकालिक मूल्य निर्माण में भाग लेने के लिए एक वांछनीय विकल्प है।”

इस योजना में कोई कैसे निवेश कर सकता है?

निवेशक न्यूनतम निवेश के साथ योजना के तहत निवेश कर सकते हैं 500 प्रति योजना/विकल्प और 1 रुपये के गुणकों में। निवेश के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

सामान्य परिस्थितियों में, परिसंपत्ति आवंटन योजना इस प्रकार होगी:

उपकरण

सांकेतिक आवंटन (कुल संपत्ति का %)

जोखिम प्रोफाइल

न्यूनतम

अधिकतम

जिनमें से बड़ी और मिड कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी संबंधित उपकरण

लार्ज कैप कंपनियाँ

मिड कैप कंपनियाँ

70 100

बहुत ऊँचा

35

65

35

65

उपरोक्त के अलावा इक्विटी और इक्विटी संबंधित उपकरण

0

30

बहुत ऊँचा

ऋण प्रतिभूतियाँ और मुद्रा बाज़ार लिखत

0

30

कम से मध्यम

REITs और InvITs द्वारा जारी इकाइयाँ

0

10

बहुत ऊँचा

क्या बाजार में ऐसे ही म्यूचुअल फंड मौजूद हैं?

आज तक, कई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) ऐसे लार्ज और मिड-कैप फंड लॉन्च किए हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं:

निधि का नाम

पांच साल का रिटर्न (% में)

मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड

24.61

केनरा रोबेको उभरती इक्विटीज

23.22

क्वांट लार्ज और मिड कैप फंड

22.29

कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड

18.77

एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड

18.37

डीएसपी इक्विटी अवसर फंड

18.12

सुंदरम लार्ज और मिड कैप फंड

17.94

इनवेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड

17.89

एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड

17.70

स्रोत: एएमएफआई (01 दिसंबर, 2023 तक)

योजना अपने प्रदर्शन को कैसे बेंचमार्क करेगी?

इस योजना को एसएंडपी बीएसई 250 लार्जमिडकैप टीआरआई पर बेंचमार्क किया जाएगा। एसएंडपी बीएसई 250 लार्जमिडकैप को उन 250 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एसएंडपी बीएसई 100 और एसएंडपी बीएसई 150 मिडकैप का हिस्सा हैं। इस सूचकांक की संरचना योजना के निवेश उद्देश्य के अनुरूप है और इसलिए यह योजना के प्रदर्शन की तुलना करने वाला सबसे उपयुक्त बेंचमार्क है।

क्या इस योजना में कोई प्रवेश या निकास भार है?

इस योजना में कोई “एंट्री लोड” शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि निवेशकों को इस योजना में अपनी कमाई को पार्क करने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। “एग्जिट लोड” निम्नलिखित के अनुसार लिया जाएगा:

  • यदि आवंटन की तारीख से 1 महीने के भीतर इकाइयों को भुनाया/स्विच आउट किया जाता है, तो 1.00% का एक्जिट लोड देय है।
  • यदि आवंटन की तारीख से 1 महीने के बाद यूनिटों को भुनाया/स्विच आउट किया जाता है तो कोई एक्जिट लोड देय नहीं है।

इस योजना का प्रबंधन कौन करेगा?

रमेश मंत्री, तृप्ति अग्रवाल और पीयूष बरनवाल इस योजना में निवेश की देखरेख करेंगे।

क्या फंड में कोई अंतर्निहित जोखिम है?

इसमें उल्लिखित विवरण के अनुसार योजना में “बहुत उच्च जोखिम” शामिल है योजना सूचना दस्तावेज और यह उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो यह समझना चाहते हैं कि उनका मूलधन बहुत अधिक जोखिम के अधीन होगा। हालाँकि, निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए यदि उन्हें संदेह है कि उत्पाद उनके लिए उपयुक्त है या नहीं।

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अपडेट किया गया: 01 दिसंबर 2023, 06:39 अपराह्न IST

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