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मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के लॉन्च की घोषणा की, जो एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्य रूप से स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करती है।

यह योजना सार्वजनिक सदस्यता के लिए 05 दिसंबर, 2023 को खोली गई और 19 दिसंबर, 2023 को बंद हो जाएगी। यह योजना आवंटन की तारीख से पांच व्यावसायिक दिनों के भीतर निरंतर बिक्री और पुनर्खरीद के लिए फिर से खुलती है।

यह किस प्रकार की म्यूचुअल फंड योजना है?

यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी वैल्यू फंड योजना है जो मुख्य रूप से स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करती है।

अजय खंडेलवाल, फंड मैनेजर, मोतीलाल ओसवाल एएमसी, ने कहा, “पिछले 2-3 वर्षों में, हमने स्मॉल-कैप फंड प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, और यह प्रवृत्ति निवेशकों की प्राथमिकताओं में संरचनात्मक बदलाव का संकेत देती है। स्मॉल कैप, अपनी चपलता और विकास क्षमता के साथ, पारंपरिक रास्ते से परे देखने वाले समझदार निवेशकों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गए हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है, जो दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत निष्पादन क्षमताओं और कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता वाली कंपनियों की तलाश करता है।

इस फंड में निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?

योजना का निवेश उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करके पूंजी वृद्धि उत्पन्न करना है। हालाँकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का निवेश उद्देश्य हासिल किया जाएगा।

यह उत्पाद चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है

  • दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि
  • मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश।

स्मॉल-कैप फंड उच्च आय वृद्धि की संभावना प्रदान करता है, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ी स्मॉल-कैप कंपनियों के मार्केट कैप में 38 गुना वृद्धि से प्रमाणित है। लगभग 537 कंपनियों का मार्केट कैप इससे ऊपर है 2,000 करोड़ रुपये का स्मॉल-कैप क्षेत्र अल्फा पीढ़ी के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में स्मॉल-कैप आय में 49% की वृद्धि हुई है, जिससे अस्थिरता कम हुई है और बैलेंस शीट स्वस्थ हुई है।

नवीन अग्रवाल, एमडी और सीईओ, एमओएएमसी, ने कहा, “वित्तीय परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है और विभिन्न निवेश अवसर प्रदान कर रहा है निवेशकों. हम सबसे आगे रहने और नवीन समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सक्रिय फंडों में हमारे पिछले उद्यमों ने बाजारों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया है, और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के साथ, हम इस विरासत को जारी रखने के लिए तैयार हैं।”

इस योजना में कोई कैसे निवेश कर सकता है?

निवेशक न्यूनतम निवेश के साथ योजना के तहत निवेश कर सकते हैं 500 प्रति योजना/विकल्प और 1 रुपये के गुणकों में। निवेश के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

सामान्य परिस्थितियों में, परिसंपत्ति आवंटन योजना इस प्रकार होगी:

उपकरण

सांकेतिक आवंटन (कुल संपत्ति का %)

जोखिम प्रोफाइल

न्यूनतम

अधिकतम

स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरण

65%

100%

बहुत ऊँचा

विदेशी कंपनियों सहित स्मॉल कैप कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरण

0%

35%

मध्यम से उच्च

ऋण और मुद्रा बाजार उपकरण (नकद और नकद समकक्षों सहित), म्यूचुअल फंड की तरल और ऋण योजनाएं

0%

35%

निम्न से मध्यम

REITs और InvITs द्वारा जारी इकाइयाँ

0%

10%

बहुत ऊँचा

क्या बाजार में ऐसे ही म्यूचुअल फंड मौजूद हैं?

आज तक, कई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) ने ऐसे स्मॉल-कैप इक्विटी फंड लॉन्च किए हैं। उनमें से कुछ में शामिल हैं:

म्यूचुअल फंड हाउस

स्मॉल कैप फंड

10 साल का रिटर्न (% में)

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

22.44

सुंदरम म्युचुअल फंड

सुंदरम स्मॉल कैप फंड

22.49

डीएसपी म्यूचुअल फंड

डीएसपी स्मॉल कैप फंड

26.36

कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड

कोटक स्मॉल कैप फंड

24.81

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड

30.50

क्वांट म्यूचुअल फंड

क्वांट स्मॉल कैप फंड

18.54

एसबीआई म्यूचुअल फंड

एसबीआई स्मॉल कैप फंड

28.18

स्रोत: एएमएफआई (05 दिसंबर, 2023 तक)

योजना अपने प्रदर्शन को कैसे बेंचमार्क करेगी?

स्कीम का प्रदर्शन निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई के मुकाबले बेंचमार्क किया जाएगा क्योंकि यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करेगी। फंड में आवंटन स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में न्यूनतम 65% और ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों में अधिकतम 35% होगा। इसलिए, उपरोक्त बेंचमार्क एक सच्चा और सटीक तुलनात्मक विश्लेषण देने में सक्षम होगा। प्रदर्शन तुलना के लिए सूचकांक के कुल रिटर्न संस्करण (टीआरआई) का उपयोग किया जाएगा।

क्या इस योजना में कोई प्रवेश या निकास भार है?

इस योजना में कोई “एंट्री लोड” शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि निवेशकों को इस योजना में अपनी कमाई को पार्क करने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। “एग्जिट लोड” इस क्रम में लिया जाएगा:

– 1% – यदि आवंटन की तारीख से 15 दिन या उससे पहले भुनाया जाता है।

– शून्य – यदि आवंटन की तारीख से 15 दिनों के बाद भुनाया जाता है।

इस योजना का प्रबंधन कौन करेगा?

मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन अजय खंडेलवाल द्वारा किया जाएगा। इस फंड का सह-प्रबंधन इक्विटी घटक के लिए निकेत शाह, ऋण घटक के लिए राकेश शेट्टी और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी घटक के लिए अंकुश सूद द्वारा किया जाएगा।

क्या फंड में कोई अंतर्निहित जोखिम है?

इसमें उल्लिखित विवरण के अनुसार योजना में “बहुत उच्च जोखिम” शामिल है योजना सूचना दस्तावेज और यह उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो यह समझना चाहते हैं कि उनका मूलधन बहुत अधिक जोखिम के अधीन होगा। हालाँकि, निवेशकों को उनसे परामर्श करना चाहिए वित्तीय सलाहकार यदि उन्हें संदेह है कि उत्पाद उनके लिए उपयुक्त है या नहीं।

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अपडेट किया गया: 05 दिसंबर 2023, 04:58 अपराह्न IST

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